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科华生物002022血筛和出口业务确定仪

发布时间:2019-11-07 07:07:17

科华生物(002022)血筛和出口业务确定 仪器等待招标

血筛业务符合公司行业地位:2010年试点范围有14家血站,公司中标3家;2011年第二批试点49家,已经招标完的28家中公司中了7家,剩余21家还在招标中。我们认为中标情况基本符合公司的行业地位,也接近公司业务部门希望占到招标血站30%市场份额的目标。除了上述试点的血站,还有部分自主要求进行血筛检查,公司也中了4家,另外还包括浆站、血液检测机构等。上半年血筛业务的收入确认的比较少,因为牵涉到试剂和仪器的配套,公司需要将检测仪器和软件融入到血站原有的检测仪器中,且保证在此期间不影响血站正常工作,所以进度偏慢。而下半年能够确认多少也需要看配套工作的进度,但是无论是今年确认还是明年确认,我们认为公司对于市场的占有是明确的。根据卫生部8月份会议的规划,到十二五末血筛检测将推广到全国各个血站,所以血筛业务的市场空间也非常巨大。

出口业务到年底均可确认:公司上半年虽然出口业务同比下降23%,但是并非没有业务,公司订单仍充足,上半年拿到的订单已经超过去年全年,但是一方面受困于公司自己的产能,另一方面需要等待购买方开具信用证后才发货,因此收入确认可能会拖后到第三或第四季度,我们预计到年底前所有出口业务的订单均能确认收入。此外公司成立了生化产品事业部,未来三年将致力于把生化试剂从非欧市场打入欧洲市场,届时预计会对业绩有很大的提升。另外公司战略目标是国内、国外各一半,但目前出口业务仅占10%左右,我们认为光靠诊断试剂是达不到50%的,所以预计生化产品事业部未来也会把生化仪出口。

生化仪器等待医院招标:上半年仪器业务并不很好,因为自产仪器的招标工作有所延后,目前仍在等待或正在参与各个医院的招标。由于一个标大约有上百台仪器,而公司中低端仪器的价格在三四十万左右,所以中标与否对公司业绩影响较大。公司去年销售了800台左右,我们认为以公司的行业地位、以及同时是试剂生产商的身份,公司能够在招标中有较大机会。

公司今年研发出了800人份/小时的仪器,而且在新建仪器产能、预计明年上半年可投产,我们认为公司仪器值得期待。

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